Исследование рынка услуг промышленного холода, 2032 г.

Объем мирового рынка услуг по промышленному охлаждению оценивался в 3,8 миллиарда долларов в 2020 году и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 7,1 миллиарда долларов, а среднегодовой темп роста составит 4,9% в период с 2023 по 2032 год. К услугам по промышленному охлаждению относятся все услуги, относящиеся к промышленным холодильным системам. Эти услуги включают проектирование холодильной системы, ее установку, а также техническое обслуживание и ремонт, который включает в себя реконструкцию, восстановление, дистанционное обслуживание и другие соответствующие услуги.

Ожидается, что в ближайшее десятилетие рынок услуг промышленного холодильного оборудования будет расти со значительным среднегодовым темпом роста. Однако на рынок негативно влияет инфляция, вызванная военными конфликтами, и последствия пандемии коронавируса. Высокие цены на сырье и продолжающийся рост стоимости энергии оказывают серьезное воздействие на конечных пользователей услуг промышленного охлаждения; тем самым ограничивая рост рынка услуг промышленного холодильного оборудования.

Динамика рынка

Услуги промышленного холодильного оборудования являются жизненно важными системами во многих отраслях промышленности, поскольку они используются для хранения различных чувствительных к температуре товаров из продуктов питания и напитков, фармацевтической, химической и других отраслей промышленности. За последние несколько десятилетий рост этих отраслей был огромен. Например, в период с 2011 по 2021 год общий объем продаж химикатов в Европейском Союзе увеличился с $746,7 млрд в стоимостном выражении, достигнув пика в $909 млрд в 2021 году. Наибольшая доля приходится на химические вещества медицинского назначения. Более того, по данным German Trade & Invest (GTAI), в 2022 году объем производства пищевой промышленности и напитков составил около 230 миллиардов долларов. Кроме того, различные отрасли, такие как нефтехимия, химия, фармацевтика, и другие отрасли используют холодильные системы для отвода тепла от технологического оборудования и предотвращения его перегрева. В последнее время спрос на нефтехимические продукты, такие как нефть и газ, существенно увеличился. Например, по данным Международного энергетического агентства, ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 6% в период с 2022 по 2028 год и достигнет 105,7 миллиона баррелей в день. Это окажет положительное влияние на нефтехимическую промышленность, которая, как ожидается, в конечном итоге принесет пользу рынку услуг промышленного холодильного оборудования.

Как производители оригинального оборудования (OEM), так и потребители получают прибыль от сторонних услуг для промышленных холодильных систем. Сторонние поставщики услуг предлагают обширные знания и опыт в проектировании, установке, обслуживании и ремонте холодильных систем. Клиенты получают выгоду от опыта профессионалов, знакомых со сложностью холодильных технологий. Однако OEM-производители могут сосредоточить свои собственные ресурсы на важнейших бизнес-операциях и стратегических целях, передав услуги по охлаждению на аутсорсинг. Это приводит к повышению операционной эффективности и способности направлять ресурсы в области, способствующие развитию и инновациям.

Однако ожидается, что колеблющаяся стоимость сырья, используемого для производства промышленного холодильного оборудования, будет сдерживать рост рынка. Даже если производитель не повысит цену, ожидается, что это отразится на прибыльности компании, занимающейся производством промышленного холодильного оборудования и его комплектующих. Кроме того, услуги, связанные с промышленным охлаждением, стоят дорого, поскольку технические специалисты обладают обширным опытом, а это требует много денег и времени. Таким образом, ожидается, что дорогие услуги будут сдерживать рост рынка услуг по промышленному охлаждению.

Кроме того, по оценкам Всемирной торговой организации, общий объем мировой торговли товарами, включая продукты питания, напитки и сельскохозяйственную продукцию, составит 25,3 триллиона долларов США в 2022 году, увеличившись на 1,7% в 2023 году и на 3,2% в 2024 году. Согласно прогнозам, к 2030 году расходы на продукты питания увеличатся. Это создаст спрос на более совершенный и более крупный сектор холодовой цепи во всем мире. Особенно в развивающихся странах наблюдается рост индустрии холодовой цепи. Например, в октябре 2022 года Международный логистический центр Гуанчжоу Наньша начал свою деятельность по импорту холодовой цепи. Международный логистический центр Гуанчжоу Наньша является крупнейшим холодильным складом в Китае. Кроме того, в декабре 2022 года в индийском штате Ассам начал работу холодильный склад емкостью 5000 тонн.

На рынке услуг промышленного холодильного оборудования наблюдаются различные препятствия в его ритмичной деятельности из-за пандемии COVID-19 и инфляции. Ранее глобальные блокировки привели к сокращению промышленной деятельности, что в конечном итоге привело к снижению спроса на услуги промышленного охлаждения в различных секторах, таких как продукты питания и напитки, фармацевтика, нефтехимия и другие. Однако COVID-19 пошел на убыль, и основные производители в 2023 году показывают хорошие результаты. Кроме того, рост глобальной инфляции является новым серьезным фактором, тормозящим всю отрасль. Инфляция является, в том числе, результатом военных действий между Украиной и Россией и некоторых долгосрочных последствий пандемии коронавируса. Это привело к непредсказуемости цен на сырье, используемое для производства промышленного холодильного оборудования. Кроме того, стоимость нефти и газа также существенно возросла. Во многих странах; особенно Европы, Латинской Америки, Северной Америки и Африки к югу от Сахары испытывают серьезное негативное воздействие на промышленное производство продуктов питания и напитков, фармацевтику и другие отрасли, включая производство промышленного холодильного оборудования. Однако в Индии и Китае дела идут относительно хорошо, а производство промышленной продукции растет в отличие от других стран; что приведет к увеличению спроса на промышленное холодильное оборудование и услуги и положительно повлияет на перспективы рынка сервиса в этих странах на будущее.

Сегментный обзор

Рынок услуг промышленного холодильного оборудования сегментирован на основе услуг, отрасли конечного пользователя и региона. По услугам рынок делится на проектирование, монтаж, обслуживание и ремонт. По отраслям конечного потребителя рынок подразделяется на свежие фрукты и овощи, мясо, птицу и рыбу, молочные продукты и мороженое, напитки, химическую и фармацевтическую продукцию, нефтехимию и другие. В разрезе регионов анализируются данные в Северной Америке (США, Канада и Мексика), Европе (Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Нидерланды, Бельгия, Польша и остальные страны Европы), Азиатско-Тихоокеанском регионе (Китай, Индия, Япония, Южная Корея и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона) и LAMEA (Латинская Америка, Ближний Восток и Африка).

По услугам: Рынок услуг промышленного холодильного оборудования делится на проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт. В 2022 году сегмент технического обслуживания и ремонта доминировал на рынке услуг промышленного холодильного оборудования с точки зрения выручки, и ожидается, что сегмент проектирования будет расти с более высоким среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода. Проектирование промышленной холодильной системы является первым шагом на пути к вводу ее в эксплуатацию. На этом этапе поставщик услуг анализирует требования заказчика и размещение другого промышленного оборудования. Компоновка холодильной системы является неотъемлемой частью этого этапа. Поставщики услуг также предлагают консультации о том, какой тип оборудования необходимо установить на этом этапе. Другая важная услуга, связанная с промышленным холодильным оборудованием, — это его установка. Установка холодильной системы, строго соответствующей предусмотренной схеме, является обязательным условием эффективной работы холодильной системы на протяжении всего срока ее службы. Более того, услуги по техническому обслуживанию и ремонту жизненно важны для поддержания работы холодильной системы с максимальной эффективностью.

По отраслям конечного потребителя: рынок услуг промышленного холодильного оборудования разделен на свежие фрукты и овощи, мясо, птицу и рыбу, молочные продукты и мороженое, напитки, химическую и фармацевтическую продукцию, нефтехимию и другие. В 2022 году сегмент мяса, птицы и рыбы доминировал на рынке услуг промышленного холодильного оборудования с точки зрения выручки, а в нефтехимическом сегменте, как ожидается, в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться более высокий среднегодовой темп роста.

Быстрый рост населения мира и растущая тенденция онлайн-покупок продуктов и фруктов, особенно в развивающихся странах, оказывают положительное влияние на спрос на промышленные холодильные системы. В конечном итоге это стимулирует рост рынка услуг промышленного холодильного оборудования. Однако продукты из мяса, птицы и рыбы обычно хранят при температуре ниже нуля, чтобы предотвратить рост вредных бактерий и патогенов. Таким образом, холодильные системы, предназначенные для предприятий, работающих с этими продуктами, состоят из прочных и долговечных компонентов, оборудования и аксессуаров. Кроме того, система охлаждения молочных продуктов и мороженого предназначена для поддержания определенных уровней температуры и влажности, которые отлично подходят для хранения этих видов товаров. Молоко, сыр, йогурт требует температуры чуть выше нуля, чтобы не испортиться и сохранить свежесть. Кроме того, химические процессы часто требуют точного контроля температуры для реакций, кристаллизации или разделения. Холодильной системе в этих отраслях может потребоваться достижение и поддержание определенных температурных диапазонов, чтобы обеспечить протекание желаемых химических реакций.

По регионам: наибольшая доля рынка в 2022 году приходилась на Азиатско-Тихоокеанский регион, и ожидается, что LAMEA будет доминировать на рынке услуг промышленного охлаждения за счет роста с самым высоким среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода. Рынок услуг промышленного холодильного оборудования в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро растет. Увеличение спроса на продукты питания и напитки, рост фармацевтической промышленности и увеличение количества холодильных складов в регионе способствуют росту рынка услуг промышленного холодильного оборудования. Например, по данным Invest India, индийская пищевая промышленность является одной из крупнейших в Индии и, по оценкам, к 2025 году ее объем достигнет 535 миллиардов долларов. Кроме того, китайская промышленность по производству продуктов питания и напитков также существенно растет. По данным Управления международной торговли, В 2019 году сектор продуктов питания и напитков Китая достиг примерно 595 миллиардов долларов, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. В Австралии за последние несколько лет выросло потребление замороженных продуктов, в основном мяса. Воспользовавшись этой возможностью, в ноябре 2020 года Proform Foods запустила производство мясных продуктов на своем заводе, расположенном в Сиднее. Это привело к установке холодильных систем для хранения продукции на складе и транспортировки при контролируемой температуре. На рынке услуг промышленного холодильного оборудования LAMEA наблюдается рост вместе с ростом спроса на продукты питания и напитки. Кроме того, увеличение экспорта скоропортящихся продуктов в США и другие части мира дополнило рост рынка услуг промышленного охлаждения в регионе. Увеличение произошло на 8% по сравнению с 2018 годом.

Анализ конкуренции

В отчете представлен конкурентный анализ и характеристики основных игроков рынка услуг промышленного холодильного оборудования. Крупнейшие компании, упомянутые в отчете: ACE Services, Carrier Corporation, Coolsys, Daikin Industries, Ltd., Emerson Electric Co., Newman Detection Ltd, Nimlas Group, Seward Detection Limited, Stellar.

Крупные игроки, чтобы оставаться конкурентоспособными, принимают такие стратегии развития, как расширение бизнеса, поглощения, партнерства и слияния. Например, в июле 2023 года компания CAREL Industries SpA, поставщик технологий управления и увлажнения воздуха для кондиционирования и охлаждения, приобрела 82,4% акций Kiona Holding AS, крупного поставщика программного обеспечения как услуги (SaaS) в Норвегии. Kiona предлагает технологические решения для оптимизации энергопотребления и оцифровки зданий в различных секторах, включая промышленное охлаждение, розничную торговлю, общественные, коммерческие и многоквартирные дома. Аналогичным образом, в июне 2021 года компания Blue Pearl Energy, крупный поставщик услуг по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию промышленных холодильных систем, приобрела REFRECO. REFRECO – один из лидеров Бельгии в сфере промышленности и торговли.

Ключевые преимущества для заинтересованных сторон

• В отчете представлен обширный анализ текущих и развивающихся тенденций рынка услуг промышленного охлаждения, а также исторические данные. 
• Углубленный анализ рынка услуг промышленного холодильного оборудования проводится путем построения рыночных оценок для ключевых сегментов рынка в период с 2022 по 2032 год.
• Обширный анализ рынка услуг промышленного холодильного оборудования проводится путем отслеживания позиционирования ключевых продуктов и мониторинга основных конкурентов на рынке.
• Для определения преобладающих возможностей проводится комплексный анализ всех регионов.
• В отчет включен анализ прогноза доходов и объемов рынка услуг промышленного холодильного оборудования на период с 2023 по 2032 год.
• В этом отчете представлены ключевые игроки на рынке услуг промышленного холодильного оборудования, а их стратегии тщательно проанализированы, что помогает понять конкурентные перспективы отрасли обслуживания промышленного холодильного оборудования.

Основные моменты отчета о рынке услуг промышленного холода

Аналитическая записка

За последние несколько лет на рынке услуг промышленного холодильного оборудования наблюдался значительный рост благодаря увеличению количества предприятий по переработке продуктов питания и напитков, фармацевтических производств, химических и нефтехимических предприятий и других.

Рынок услуг промышленного холодильного оборудования является очень динамичным рынком. За последние несколько десятилетий во многих странах были представлены различные рекомендации относительно того, какие хладагенты можно использовать в холодильных системах. Например, правительство США также запланировало запретить использование хладагентов с высоким ПГП, включая R134a, R410A и R407C, в новых чиллерах в США с 1 января 2024 года. Ожидается, что это создаст новые возможности для роста ремонтных работ. Поставщики услуг по техническому обслуживанию и восстановлению холодильных систем. Аналогичным образом, европейские страны также ввели в действие несколько руководящих принципов, касающихся хладагентов. В марте 2023 года Европейский парламент пересмотрел свое Положение о фторсодержащих газах и утвердил запрет на ГФУ и ГФО [HFC-125, HFC-134a, HFC-143a, HFO-1234yf, HFO-1234ze(E), HFO–1336mzz(Z) и HFO-1336mzz(E)] в различных применениях, в первую очередь в тепловых насосах и стационарных холодильных установках, а также в других. Новые правила также предусматривают поэтапный отказ от ГФУ к 2050 году, при этом поэтапное сокращение на 80–85% в период с 2036 по 2047 год. Эти поправки еще больше стимулируют внедрение натуральных хладагентов. Эти факторы указывают на предстоящий спрос на различные услуги, связанные с промышленным охлаждением.

Мировой рынок услуг промышленного холодильного оборудования представляет собой сочетание консолидированного и фрагментированного производства. Крупные компании часто предоставляют расширенные услуги, такие как удаленный мониторинг и обслуживание. Однако небольшие компании предоставляют общие услуги по техническому обслуживанию и ремонту часто для менее важных систем.