В 2021 году мировой рынок компрессоров восстановился после значительного падения, вызванного пандемией. Проводимая на глобальном уровне политика движения к «углеродной нейтральности» ускорила переход к новым хладагентам. Замена хладагентов на ведущих мировых рынках и повышение требований к энергоэффективности способствовали технологическому совершенствованию компрессоров, что создало колоссальные бизнес-возможности для компрессорной индустрии.
Спрос, порожденный требованиями самоизоляции, оставался движущей силой бытового сегмента рынка, однако темп роста этого сегмента заметно снизился по сравнению с 2020 годом. Показатели роста и падения спроса отличались от региона к региону.
По сегментам коммерческого и промышленного холода пандемия ударила не так сильно. Напротив, возникшая потребность в доставке и хранении медикаментов и вакцин способствовала развитию индустрии, связанной с функционированием холодильной цепи. Пандемия сделала людей зависимыми от доступа к онлайн-магазинам и возможности работать из дома. Потребность в коммуникации способствовала быстрому распространению базовых станций стандарта 5G и дата-центров, нуждающихся в специализированных системах кондиционирования, что создало новые возможности для ряда производителей компрессоров.
Значительные изменения в мировой индустрии розничной торговли продовольствием спровоцировали рост спроса на холодильные компрессоры. Потребность в них остается чрезвычайно устойчивой как на сложившихся рынках Европы и США, так и в развивающихся промышленных экономиках (например, в ряде азиатских стран).
Распространение технологии теплового насоса в Европе, да и мире в целом, достигло беспрецедентного масштаба, что привело к ускоренному росту рынка компрессоров для тепловых насосов. Огромную роль в определении пути развития мирового рынка компрессоров играют европейские регламенты по экодизайну и фторсодержащим парниковым газам.
Потребности, порождаемые режимом самоизоляции, остаются движущей силой рынка бытового оборудования, темп роста, которого, однако, заметно ослаб по сравнению с 2020 годом. В различных регионах наблюдались как увеличение, так и снижение спроса.
По оценке JARN, объем мирового рынка бытовых кондиционеров воздуха в 2021 году вырос на 3 % по сравнению с 2020 годом и составил 126,1 млн единиц оборудования. Мировой рынок полупромышленных кондиционеров воздуха вырос за год на 3,1 %, однако так и не восстановился до уровня 2019 года.
Во второй половине 2021 года спрос на бытовые кондиционеры воздуха в Китае, крупнейшем рынке планеты, стал спадать. Начиная с октября объем ежемесячных поставок упал ниже уровня 2019 года.
В 2021 году спрос на компрессоры ротационного типа, по оценке JARN, вырос на 9,3 % и достиг величины в 212,31 млн единиц оборудования.
Рынок ротационных компрессоров растет быстрее рынков компрессоров других типов. Это сопровождается постепенным снижением затрат на производство и совершенствованием технологии.
Ротационные компрессоры широко используются в бытовых и полупромышленных кондиционерах воздуха, VRF-системах, чиллерах, тепловых насосах «воздух-вода» и даже в холодильном оборудовании. Конкурентным преимуществом компрессоров этого типа являются небольшая стоимость и высокая энергоэффективность при неполной нагрузке.
Рынок ротационных компрессоров становится все сильнее сегментируется, а области их применения становятся все более разнообразными. К стабильному спросу на компрессоры для осушителей, теплонасосных водонагревателей и сушилок для одежды прибавился растущий спрос на компрессоры для систем кондиционирования базовых станций стандарта 5G, промышленных сушилок, отопительного, холодильного и морозильного оборудования.
Рост цен на сырье привел к подорожанию как компрессоров, так и кондиционеров воздуха в целом.
В связи с устойчивым ростом рынков кондиционеров воздуха и тепловых насосов крупнейшие производители компрессоров наращивают объемы производства. Преимущества ротационной технологии для решений, требующих небольшой холодопроизводительности, становятся все более очевидными. Мировой компрессорный гигант Bitzer пришел в данный сегмент и основал совместное предприятие в Китае для производства ротационных компрессоров.
Быстрое развитие электрического транспорта привлекло внимание ряда производителей компрессоров. Некоторые из них приступили к изготовлению электродвигателей для систем отопления и холодоснабжения.
Массовое производство компрессоров ротационного типа сосредоточено в Азии, прежде всего – в Китае, где изготавливается более 90 % всех ротационных компрессоров в мире.
Таиланд, Малайзия, Южная Корея и Индонезия — основные производственные площадки, занятые изготовлением ротационных компрессоров для японских и южнокорейских компаний. Производством ротационных компрессоров также занимается и Тайвань.
Индийский рынок кондиционеров воздуха считается имеющим высокий потенциал роста. Кроме того, правительство Индии активизирует развитие инфраструктуры, в частности – электрификацию и дорожное строительство, а также поощряет иностранные инвестиции в отечественное производство. Увеличение импортных пошлин на кондиционеры воздуха заставляет многие крупные компании, выпускающие такую продукцию, открывать свои заводы в стране, что, в свою очередь, способствует приходу в Индию и производителей комплектующих, в том числе – компрессоров.
Ведущими брендами на рынке ротационных компрессоров являются: Guangdong Meizhi Compressor Company (GMCC), Gree (Landa), Rechi, Panasonic, Mitsubishi Electric, Highly, LG, Siam Compressors Industry (SCI), Samsung и AVIC (Shenyang Sanyo).
В 2021 году спрос на спиральные компрессоры вырос на 7,2 % и достиг объема в 15,78 млн единиц оборудования.
Таким образом, рынок компрессоров спирального типа восстановился до уровня 2019 года. Быстрее всех рос рынок в США, европейский рынок также вырос, а вот в Японии наблюдался небольшой спад. В Юго-Восточной Азии, Индии и на Ближнем Востоке доля спиральных компрессоров незначительна.
Крупнейшим потребителем компрессоров данного типа остаются США. Движущая сила рынка — быстро растущий спрос на моноблочные кондиционеры, способствовавший двузначному росту продаж спиральных компрессоров.
Активное распространение тепловых насосов «воздух-вода» в Европе привело к дефициту некоторых моделей спиральных компрессоров. Замена хладагентов с высоким потенциалом глобального потепления (ПГП) более безопасными для климата Земли хладагентами способствует увеличению спроса на модульные чиллеры для систем холодоснабжения.
Стремительно растущий спрос на прецизионные кондиционеры для базовых станций мобильной связи стандарта 5G в Китае и продолжающий рост рынка VRF-систем обуславливают процветание рынка компрессоров спирального типа.
Общие положения
Диапазон холодильной мощности спиральных компрессоров лежит в диапазоне от менее чем 700 ватт до 45 кВт.
Область применения таких устройств охватывает бытовые и полупромышленные кондиционеры воздуха, VRF-системы, чиллеры, тепловые насосы «воздух-вода», холодильное оборудование, включая морозильники.
В США спиральные компрессоры используют, главным образом, в моноблочных и крышных кондиционерах. В странах Азии их применяют в полупромышленных кондиционерах, VRF-системах и чиллерах. В Европе основные потребители спиральных компрессоров – чиллеры, тепловые насосы «воздух-вода» и холодильное оборудование. В развивающихся странах росту рынка компрессоров данного типа способствует стремительное увеличение спроса на полупромышленные кондиционеры, VRF-системы и модульные чиллеры. В Японии, Европе и Китае спиральные компрессоры используют в чиллерах-тепловых насосах. Технология спирального сжатия идеально подходит для тепловых насосов и энергосберегающих решений.
Разработки в области инверторного управления и тандемной технологии расширили область применения спиральных компрессоров, сделав возможным их использование вместо устройств винтового типа. Кроме того, спиральные компрессоры отвоевывают долю рынка у компрессоров ротационного типа.
Основная масса спиральных компрессоров изготавливается в США, Китае, Японии и Таиланде. Однако их производство есть и в Европе. Рынок поделен между несколькими ведущими компаниями, обладающими значительными производственными мощностями, и возможности для появления новых игроков крайне ограничены. Однако некоторые гиганты рынка кондиционеров воздуха приступили к изготовлению собственных спиральных компрессоров.
Традиционно спиральные компрессоры, имеющие вертикальную компоновку, применяются, в основном, в системах кондиционирования воздуха. Горизонтальные спиральные компрессоры находят применение в рефрижераторном транспорте, холодильных витринах и медицинском оборудовании, спрос на них растет.
Из-за спада в мировой экономике сокращается весь рынок компрессоров винтового типа и, прежде всего, сегменты, связанные с индустрией гостеприимства – отелями, ресторанами и кафе. Однако в холодильной отрасли винтовые компрессоры все еще широко распространены. Крайне востребованы такие направления, как холодильное хранение, пищевая переработка, низкотемпературное охлаждение производственных процессов. Ожидается рост доли винтовых компрессоров в холодильном оборудовании и тепловых насосах, что делает два этих сегмента определяющими для направления развития технологии винтового сжатия.
Глобальный спрос на винтовые компрессоры для кондиционирования воздуха и охлаждения в 2021 году составил 125 000 единиц оборудования, показав рост на 5,3 % по сравнению с предыдущим годом. Крупнейшими рынками компрессоров этого типа являются Китай, Европа и США, на долю которых приходятся 64 300, 22 900 и 21 100 единиц оборудования, соответственно. Следом за лидерами идут Индия, Япония и Южная Корея.
Общие положения
История винтовых компрессоров, впервые появившихся на рынке в 1950-х годах, короче, чем у компрессоров поршневого типа. В работе винтового компрессора объединяются объемное сжатие, как у поршневых компрессоров, и высокоскоростное вращение, как у компрессоров центробежного типа.
Винтовые компрессоры отличаются высокой надежностью и простотой обслуживания. Их холодопроизводительность может лежать в диапазоне от 22,4 до 372,8 кВт, но наиболее распространены устройства на 74,5 кВт.
Область применения винтовых компрессоров делится на два больших сегмента: кондиционирование воздуха и охлаждение. При этом доля компрессоров для кондиционирования воздуха достигает 90 %.
Универсальность винтовых компрессоров позволяет применять их как в коммерческом, так и промышленном оборудовании.
В наши дни популярным стало их использование в крупных коммерческих и промышленных тепловых насосах, источником тепла для которых служат вода, грунт или отработанные газы производственных процессов.
Около 90 % винтовых компрессоров составляют устройства сдвоенного типа, оставшиеся – это устройства с одним винтом. Компрессоры с одним винтом производят Vilter (Emerson), Mitsubishi Electric и Daikin. Ведущими производителями сдвоенных винтовых компрессоров являются Bitzer, Hanbell, Fusheng, Johnson Controls-Hitachi (Guangzhou), Trane, Carrier, YORK, Frascold, GEA и Howden. Компрессоры с тремя роторами выпускает только Carrier.
В Европе, прежде всего – в Германии, Италии и Великобритании, есть множество фирм, специализирующихся на винтовых компрессорах. Есть такие фирмы и в Азии, в том числе – в Китае. А вот в США и Японии таких компаний нет, изготовлением винтовых компрессоров (для собственных нужд) там занимаются производители чиллеров.
Винтовые компрессоры для холодильного оборудования выпускают не так много компаний, как для систем кондиционирования. Конкуренция в этом сегменте невысока, а прибыль довольно значительна. Доминируют на рынке винтовых компрессоров для холодильного оборудования, занимая в совокупности долю в 71 %, Bitzer, Hanbell, Fusheng и Frascold. Следом за лидерами идут Snowman, Mayekawa и Kobe Steel (Kobelco). Более простые в обслуживании винтовые компрессоры все чаще используют вместо поршневых в различных секторах холодильной индустрии.
В то же время, в секторе кондиционирования воздуха винтовые компрессоры для чиллеров с водяным охлаждением уступают, с одной стороны, совершенствующимся тандемным спиральным компрессорам, а с другой – компрессорам центробежного типа с магнитной подвеской.
Мировой рынок герметичных поршневых компрессоров для лёгкого коммерческого холодильного оборудования в 2021 году достиг объема в 23,8 млн штук, что на 13,8 % больше показателя 2020 года.
Устойчивый спрос показали США и Европа. Заметный рост наблюдался в Индии и Латинской Америке, а вот в Юго-Восточной Азии спрос вырос незначительно. По-прежнему, мировой спрос удовлетворяется, в основном, за счет продукции, произведенной в Китае.
Распространения потребительского поведения, связанного с режимом самоизоляции, привело к росту мирового спроса на холодильники, а значит – и на компрессоры. На США, Европу и Азию пришлось примерно по трети от общего объема продаж.
Мировой спрос на полугерметичные поршневые компрессоры в 2021 году превысил объем в 642 100 единиц оборудования, показав рост на 12,1 % по сравнению с предыдущим годом.
Холодильная отрасль сыграла важную роль в борьбе с пандемией. Потребность в продовольствии, медикаментах и вакцинах, удовлетворение которой связано с функционированием холодильной цепи, заметно увеличилась, и ведущие рынки холодильного оборудования, такие как Европа, США и Китай, отреагировали соответствующим ростом.
Продолжился рост спроса на полугерметичные поршневые компрессоры для тепловых насосов «воздух-вода», особенно – в Европе, Китае и Японии. Полугерметичные компрессоры занимают две трети от общего объёма рынка коммерческого холода, доминируя в сегменте устройств холодопроизводительностью 4,47…11,18 кВт для холодильных складов, рефрижераторного транспорта и морозильных аппаратов.
Общие положения
Компрессоры поршневого типа имеют долгую историю и отличаются широкой областью применения: от холодильного оборудования до систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов.
Поршневые компрессоры можно разделить на устройства герметичного, полугерметичного и открытого типов. Герметичные компрессоры предназначены, главным образом, для бытового и легкого коммерческого оборудования. Полугерметичные используются, как правило, в коммерческом секторе, основная область применения открытых поршневых компрессоров – промышленные системы.
В индустрии кондиционирования воздуха поршневые компрессоры уступают место устройствам винтового, спирального и ротационного типов. Поршневой компрессор состоит из большого количества деталей, что увеличивает его начальную стоимость и стоимость владения, что также является причиной снижения доли устройств этого типа в кондиционировании воздуха.
С другой стороны, поршневые компрессоры остаются стандартным решением для холодильного оборудования. Этому способствуют их высокая надежность и производительность в суровых условиях эксплуатации. Проверенная временем технология поршневой компрессии совместима с различными хладагентами.
Устройства герметичного типа преобладают на рынке поршневых компрессоров. Такие компрессоры используются в системах кондиционирования воздуха и холодильном оборудовании как бытового, так и коммерческого назначения.
Холодопроизводительность большинства герметичных поршневых компрессоров, применяющихся в холодильной технике, не превышает 0,5 кВт. Такие компрессоры используются в бытовом и легком коммерческом оборудовании — бытовых холодильниках и морозильниках, холодильных витринах, шкафах для хранения вина, торговых автоматах и машинах для приготовления льда. Кроме того, поршневые компрессоры всё чаще находят применение в тепловых насосах.
В Азии быстрое распространение круглосуточных продовольственных магазинов подстегнуло рост индустрии холодильной цепи. Ужесточение требований к условиям хранения пищевых продуктов на всех этапах холодильной цепи привело к увеличению спроса на холодильные витрины.
В Европе ситуация менее радужная. Для Северной Европы характерен слабый экономический рост, малое количество круглосуточных магазинов и более низкий уровень спроса. Во многом такое различие объясняется разницей в образе жизни.
Центры производства герметичных поршневых компрессоров располагаются в Китае, США, Европе, Таиланде и Индии.
Появление новинок в этом сегменте занимает много времени, и выпущенные за последние два года в США и Европе устройства на хладагенте R290 (пропан) все еще можно отнести к новинкам. Повышение энергоэффективности и снижение себестоимости всегда были целями, которых стремились достичь производители компрессоров.
В системах кондиционирования воздуха герметичные поршневые компрессоры используются все реже. Однако на Ближнем Востоке они все еще часто применяются в бытовых кондиционерах. В этом регионе, отличающемся знойным климатом, популярны кондиционеры оконного типа. Саудовская Аравия и другие страны Совета сотрудничества государств Персидского залива испытывают огромную потребность в герметичных поршневых компрессорах, что обеспечивает продажи до 1,2 млн этих изделий ежегодно.
Значительная доля ближневосточного рынка принадлежит компании Kulthorn Kirby (KKC), выпускающей поршневые компрессоры холодопроизводительностью от 0,75 до 18,6 кВт. Технологии и ноу-хау этой компании, обеспечивающие энергоэффективность и надежность изделий, прошли проверку временем.
Поршневые компрессоры полугерметичного типа используются для полупромышленных систем кондиционирования воздуха, а также для холодильного оборудования коммерческого и промышленного назначения.
Производители компрессоров этого типа сосредоточены в Европе, США, Китае и Индии. Ведущие производители Европы и США имеют устоявшиеся производственные мощности и каналы сбыта. На азиатском рынке, включающем Китай и Индию, увеличиваются инвестиции в производство, что ведет к органическому росту продаж полугерметичных поршневых компрессоров.
В развивающихся странах Азии, таких как Китай и Индия, наблюдаются стремительные перемены в экономике, сопровождающиеся бурным ростом городов и городского населения. Сеть распределения продовольствия переживает фундаментальные изменения и строительство холодильной цепи ускоряется. Глобализация является заметной тенденцией, вносящей оживление в развитие индустрии холодильной цепи.
Успешному восстановлению рынка центробежных компрессоров после 2020 года способствовали правительственные инициативы по снижению выбросов и поощрению «зеленого» строительства.
В 2021 году объем продаж компрессоров центробежного типа составил 18 700 единиц оборудования, что на 8,4 % больше показателя 2020 года.
Крупнейшими рынками центробежных компрессоров являются Китай и США, за ними следуют Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа и Латинская Америка.
Благодаря своей энергоэффективности, чиллеры на базе компрессоров центробежного типа прекрасно подходят для установок, предполагающих круглосуточное использование: систем кондиционирования крупных общественных зданий, аэропортов, торговых центров, систем промышленного охлаждения на нефтехимическом производстве. Чиллеры на базе центробежных компрессоров обслуживают как малые и средние объекты – офисные здания и станции метро, так и крупные – атомные электростанции, системы центрального отопления и охлаждения, ЦОДы.
Внедрение технологий многоступенчатого сжатия и инверторного управления повысило эффективность чиллеров на базе компрессоров центробежного типа. Безмасляные технологии и модульная компоновка обеспечивают гибкость в удовлетворении предъявляемых требований.
Большинство центробежных компрессоров предназначаются для использования в чиллерах. Прорыв в технологии высокоточной металлообработки упростил изготовление крыльчаток, в результате увеличилось количество производителей чиллеров, начавших самостоятельно изготавливать компрессоры для собственных нужд. Изготовленные производителями чиллеров центробежные компрессоры, как правило, не предназначены для продажи на сторону. Компрессоры как самостоятельный продукт для продажи выпускают некоторые специализированные компании из Южной Кореи и Тайваня. Производство чиллеров на базе компрессоров центробежного типа сконцентрировано в США, Китае, Южной Корее, Индии и Японии.
Холодопроизводительность традиционных чиллеров начинается от 1055 кВт, основная масса продаж приходится на устройства в диапазоне от 1758 до 2462 кВт. Максимальная холодопроизводительность одного центробежного компрессора достигает 10550 кВт, система, использующая два компрессора, позволяет достичь показателя в 17580 кВт.
mir-klimata.info
